Las amistades no siempre tienen sentido, especialmente las amistades dentro del reino animal.
Charles es una hembra de dragón barbudo, y Baby es un gato joven blanco. Juntos, de alguna manera han creado una amistad tan peculiar que podría haber salido de un libro de cuentos, o por lo menos en un programa de dibujos animados para niños.
Aunque Baby podría dañar fácilmente a Charles, el gato prefiere proteger a su amigo con escamas y, en su lugar, tienen sesiones de abrazos. Charles, por el contrario, es claramente la mandona en la relación, ya que ha robado la cama de Baby en múltiples ocasiones. Pero, si bien pueden parecer que no coinciden, la pareja parece disfrutar de su extraña camaradería…